Fantasiakirjan tapahtumat sijoittuvat kolmen maailman risteyskohtaan, jossa lapsikuningattaren hallitsemat kansalaiset pysyttelevät kaupungissaan. Joutsi tekee poikkeuksen. Hän on erämies, joka elättää itsensä kalastuksella. Syksyllä tapahtuu jotain, joka muuttaa Joutsin elämän. Hän saa taloonsa vuokralaisen, joka ei ole aivan sitä, miltä päällepäin näyttää.