Zacharias Topeliuksen (1818-1898) kirjoittama satu kertoo sisaruksista, jotka ovat perkaamassa vattuja. Pöydälle ilmestyy vattumato, jota kaikki säikähtävät aluksi, mutta joka sitten toimitetaan pihalle turvaan. Sisarukset päättävät lähteä metsään poimimaan lisää vattuja, ja eksyvät - vattukuninkaan valtakuntaan, jossa tapahtuu outoja asioita.. - Musiikki ja kansansävelmäsovitukset: Ritva-Liisa ja Markku Elivuo. - Tehosteet: Markku Elivuo. - Kannen piirros: J.A.G.Acke (1859-1924). - Kesto: 18 min. 51 s.