Kesä on ennätysmäisen helteinen Käpäläkylässä. Mikaelin ja Viuhun tavanomainen retki järvelle ei onnistukaan, sillä on tapahtunut jotain hyvin poikkeavaa. He kohtaavat myös uuden ystävyksen, joka kantaa merkillistä puuhuilua. Samalla Emilin vanhemmat ovat viipyneet matkoillaan kauemmin kuin normaalisti ja tämä herättää huolta karhunpoikasessa. Ystävysten täytyy selvittää asia ja matka vie heidät kaukaiselle saarelle, josta kukaan ei olekaan vielä palannut...