Zacharias Topeliuksen (1818-1898) kirjoittama satu kertoo kaukana pohjolassa olevasta maasta, jonka nimi oli Jotunheim - ja jossa asui jättiläisiä, ja joilla oli palveluksessa pieniä viekkaita kääpiöitä. Jäätehinen oli hyvin vanha ja nukkunut jo sata vuotta, mutta nyt heräsi ja halusi lähteä peikkonsa kanssa katselemaan, kuinka tyhmiksi ihmiset ovat tulleet sadan vuoden kuluessa. Hän ihmetteli rautatietä, sähkölankoja - ja tuvasta nousevaa savua, joka oli kahvin hajua. Hän piti itseään maailman viisaimpana, mutta luuli silti mäkeä laskevia lapsia sammakoiksi. Hän otti yhden lapsen kiinni - Matin, jonka kanssa alkoi mitellä siitä, kumpi on viisaampi. Jättiläinen uhkasi syödä Matin, jos tämä häviää. - Suomentajat: Valter Juva (1865-1922), Ilmari Jäämaa (1888-1934), Viljo Tarkiainen (1879-1951). - Musiikki ja tehosteet: Ritva-Liisa ja Markku Elivuo. - Kannen piirros: J.A.G.Acke (1859-1924). - Kesto: 21 min. 49 s.