Moskovan kaduilla ei ole enää turvallista. Vampyyrit käyvät viattomien ihmisten kimppuun ja uhrien nimistä muodostuu viesti: Anton Gorodetski. Gorodetskin tutkimuksissa selviää, että kyseessä ei ole uhka vaan varoitus. Ikiaikainen, käsittämättömän voimakas taho on palannut ja jos ennustuksiin on uskominen, se tuhoaa pian koko maailman. Vain muinainen ja lähes unohduksiin painunut Kuudes vartio voi pysäyttää sen. Valon velho Anton on yksi Muihin kuuluvista, joilla on taikavoimia ja kyky päästä Hämärän alueelle, rinnakkaiseen Varjojen valtakuntaan. Maailma on jakautunut kahtia, Valoon ja Pimeyteen. Jokaisen Muihin kuuluvan on vannottava uskollisuuttaan näiden kahden puolen välillä.