Nuori Tuuli opiskelee lukiossa ja asuu pienellä Kuustenkylällä isänsä kanssa. Yksi ihminen on kuollut metsässä kylän lähellä. Ovatko sudet tappaneet hänet? Tuulille myös oma koti on pelottava paikka. Sitten Tuulin ihastus Ossi alkaa huomata hänet. Kylälle muuttaa myös salaperäinen Maria ja Tuuli saa hänestä ystävän. Pian Tuuli saa tietää, että kylällä elää salaisia olentoja: Ihmiseläimet osaavat muuttua ihmiseksi tai eläimeksi. Ja tuntematon pelottava nainen seuraa Tuulia metsässä. Mikä on todellinen vaara? Miten Tuuli voi pysäyttää sen?