Maaginen parivaljakko, Mahtava Marella ja Loistokas Villakoira ovat tulossa Kisun kotikaupunkiin esittämään taianomaisen esityksensä. Koko kaupunki kuhisee esityksen vuoksi, mutta avajaisiltana kesken katoamistempun, villakoira häviää ihan oikeasti. Kisun kissakavereineen on aika tulla apuun: ratkaisevatko he kadonneen villakoiran arvoituksen ajoissa pelastaakseen esityksen?