Paavo ja Perttu palaavat kaverin synttäreiltä kaksin kotiin, ja pimeä talvi-ilta saa pojat kuvittelemaan kaikenlaista. Lumikinokset ja roskapöntöt alkavat näyttää hirviöiltä. Mieleen tulee myös hurja tarina naapurin pojasta, jolle oli käydä köpelösti juuri tällaisena iltana. Äkkiä pimeydestä lähestyy hirveä hahmo...