Mitä jos oma lapsi on oikeasti paha? Kammottavan koukuttava psykologinen trilleri äidinvaistosta ja menneisyyden traumoista. Blythen suvussa riittää rikkinäisiä äiti-tytär-suhteita. Mutta Blythe on päättänyt, että hän tekee tyttärensä Violetin kanssa kaiken toisin. Äitiyden alku osoittautuu kuitenkin uuvuttavaksi, eikä Blythe onnistu luomaan lapseensa sellaista yhteyttä, jollaisesta on haaveillut. Kun tytär kasvaa, Blythe alkaa epäillä, että lapsessa on jotain vialla. Tämä on etäinen, ei vastaa hellyydenosoituksiin ja käyttäytyy ilkeästi muita kohtaan. Ovatko Blythen pahimmat pelot käymässä toteen?