Lontoon seurapiiri menee ongelmiensa kanssa Sherlock Holmesin luo. Kaikki muut kääntyvät Arrowoodin puoleen. 1896: Sherlock Holmes on jälleen otsikoissa ratkaistuaan salaisuuksia Lontoon yhteiskunnan kermalle. Mutta kaupungin työhuoneissa ja vanukaskaupoissa yksityisetsivä William Arrowoodille työnnetään kaikki rajuimmat, likaisimmat, väkivaltaisimmat ja vähemmän palkatummat tapaukset. Herra ja rouva Barclay pyytävät häntä jäljittämään kadonneen tyttärensä Birdien, ja Arrowood on varma, että hän yhdessä assistenttinsa Barnettin kanssa onnistuvat jäljittämään tyttären tuota pikaa. Näennäisesti yksinkertainen kadonneen tytön tapaus muuttuu pian murhatutkimukseksi. Arrowoodin Lontoo on kaukana Baker Streetin mukavuuksista, se on säälimätön julmuuden kaupunki, jossa paha odottaa paljastumista.